Ta première automatisation : un récapitulatif quotidien des tâches

Crée une automatisation à partir du modèle Récapitulatif quotidien des tâches, exécute-la une fois à la main et retrouve le récapitulatif dans tes notifications.

2 min de lecture

Dans ce tutoriel, tu crées une automatisation à partir d’un modèle d’automatisation, tu l’exécutes une fois et tu lis ce qu’elle a envoyé. Le Récapitulatif quotidien des tâches liste les tâches créées dans un projet la veille et les envoie chaque matin à un membre ; tu le configures pour l’un de tes projets et te l’envoies à toi-même.

Il te faut le rôle Propriétaire, Admin ou Développeur, et un projet que tu peux ouvrir dans lequel au moins une tâche a été créée au cours des dernières 24 heures. S’il n’en a pas, ajoute-en une sur son board.

Créer l’automatisation

Ouvre Automatisations et choisis Créer une automatisation › À partir d’un modèle.
Choisis Récapitulatif quotidien des tâches.
Sous Projet, choisis ton projet. Sous Envoyer à, choisis-toi.
Laisse Quand sur chaque jour à 09:00 dans ton fuseau horaire, et laisse Démarrer maintenant coché.
Choisis Créer l’automatisation.

L’automatisation s’ouvre dans l’éditeur. Sa version 1 est en service et son horaire est activé.

La boîte de dialogue Choose a starter avec un champ de recherche et six modèles, dont Daily task digest, qui envoie chaque matin à un membre les tâches créées la veille dans un projet. — Daily task digest est l’un des modèles de la galerie.

L’exécuter une fois maintenant

Tu n’as pas besoin d’attendre 09:00. Dans l’en-tête de l’éditeur, choisis Exécuter en réel, puis confirme avec Exécuter en réel. L’exécution liste les tâches du projet des dernières 24 heures et t’envoie le récapitulatif.

Ouvre Exécutions pour la suivre. Quand l’exécution indique Réussie, choisis-la, puis son étape Tasks : Returned liste les tâches qu’elle a lues.

La page d’une exécution réussie en direct de Daily task digest avec l’étape Tasks sélectionnée, une étape Tasks · List tasks ; sous Returned figure une liste de 7 tâches. — L’exécution, avec son étape Tasks sélectionnée : les tâches lues, la plus récente d’abord.

Lire le récapitulatif

Ouvre tes notifications. Le récapitulatif arrive sous le titre Nouvelles tâches : une ligne par tâche avec son numéro, son titre et la personne assignée, puis la ligne Envoyé par l’automatisation suivie de son nom. Choisis-le pour ouvrir les tâches du projet.

Un jour sans nouvelle tâche n’envoie rien, et l’exécution réussit quand même.

Pour aller plus loin

Change quand elle s’exécute dans l’onglet Général, sous Déclencheur.
Vois ce que font les autres modèles dans Partir d’un modèle.
Modifie ses étapes dans l’éditeur ; Ajouter des tâches depuis une automatisation explique l’étape task.list qu’elle utilise.

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